受注情報を自動で入力
メールやExcel、CSVなどで届いた注文情報を、基幹システムや受注管理システムへ自動で登録します。
営業を支える事務作業を、もっと効率的に
受注情報の入力、顧客データの登録、帳票作成、売上集計など。
営業活動の前後で繰り返し発生する定型業務を、マクロマンで自動化できます。
入力・作成・集計はマクロマンに。
営業担当者は、お客様とのコミュニケーションや提案活動へ。
USE CASE
メールやExcel、CSVなどで届いた注文情報を、基幹システムや受注管理システムへ自動で登録します。
Excelやフォームなどに入力された情報を、SFA・CRMや顧客管理表へ自動で反映します。
登録された顧客情報や商品情報をもとに、決められたフォーマットの帳票を作成します。
複数のExcelやシステムから営業実績を取得し、必要な形式にまとめます。
SFAやCRM、管理システムへアクセスし、案件の進捗状況や更新状況を定期的に確認します。
処理結果や対応が必要な案件を抽出し、担当者へ自動でメールなどを送信します。
BEFORE / AFTER
営業事務は、ここまでシンプルに
受注情報の入力や顧客データの登録、帳票作成、売上集計など、営業活動を支える定型業務。
マクロマンなら、入力から集計・通知まで一連の流れで自動化できます。
担当者は、確認やイレギュラー対応だけ。
DEPARTMENTS
AUTOMATION
TRAINING SUPPORT
RPAを「導入する」だけで終わらせない
マクロマンの操作方法だけでなく、業務の自動化を自分たちで進めるための研修もご用意しています。
自治体・地域団体が主催する地元企業向け研修としても活用できます。
RPAの基本的な仕組みや活用方法を、初めての方にもわかりやすく解説します。
マクロマンを使い、Excel操作やデータ入力など身近な業務の自動化を実践します。
自動化する業務の見つけ方からシナリオ作成まで学び、研修後の自走につなげます。
FAQ
よくいただくご質問をご紹介します。
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